在全球云计算市场的竞争中，微软通过整合OpenAI的人工智能技术，成功地将其云服务转化为一项利润丰厚的业务。以TikTok为例，据一位接触过内部财务文件的人士透露，截至今年3月，TikTok每月通过微软购买OpenAI的人工智能模型服务的费用高达近2000万美元，这几乎占微软该业务总收入的25%，当时微软该业务的年收入有望达到10亿美元，即每月8300万美元。

然而，这一成功背后隐藏着客户集中度较高的风险。TikTok及其母公司字节跳动在AI领域同样野心勃勃，计划开发与OpenAI相媲美的对话和图像生成软件，这可能意味着一旦TikTok的AI技术成熟，其对微软的依赖将减少，导致微软云业务收入增长迅速放缓。

为了缓解这一风险，微软需要扩大购买此类人工智能的公司数量和类型，微软正寻求其他可靠的企业客户，如沃尔玛和财务软件公司Intuit。这些客户在第一季度每月向微软支付数百万美元以访问OpenAI模型。Intuit的加入尤其引人注目，因为该公司此前主要花钱租用亚马逊服务器。

同时，微软寻求多元化战略，正在通过多种方式利用AI技术来赚钱。微软的云服务不仅限于Azure OpenAI服务，公司还向Office 365和其他企业软件的现有客户出售人工智能写作、编码和摘要功能，统称为Copilot。首席执行官Satya Nadella表示，Copilot的订阅量在过去三个月中翻了一番，金融服务公司是其主要买家之一。

Tiktok成微软AI大客户

报道称，微软成功从其主要竞争对手——谷歌、亚马逊和甲骨文手中夺取了客户和市场份额。例如，TikTok原本主要使用微软竞争对手的云服务，但现在转向购买微软的云服务，这为微软的云业务带来了巨大的收入。

Intuit开发了一系列人工智能功能，可根据客户的个人数据为其提供财务建议，公司此前主要花钱租用亚马逊服务器。Intuit首席执行官SasanGoodarzi在5月份表示，自9月份以来，已有超过2400万客户使用了这些功能，Intuit计划在未来一年“加快对这一领域的投资”。

沃尔玛是微软云服务的长期客户，该公司表示正在使用这种技术来个性化购物建议。另一个每月在Azure OpenAI服务上花费数百万美元的客户是总部位于阿布扎比的G42公司，此前该公司宣布与OpenAI合作，为中东客户开发人工智能。

目前尚不清楚沃尔玛或TikTok是否正在使用Azure OpenAI服务来改进他们自己的竞争性AI模型，一旦它们的模型技术成熟，对微软的支出可能会减少。报道称，使用OpenAI的技术开发竞争性AI违反了OpenAI的规则，但许多客户还是这么做了。OpenAI似乎没有执行这些规则，可能是因为它被指控在训练其最先进的AI时违反了知识产权规则。

去年有报道称，字节跳动正在使用OpenAI的GPT-4模型来训练其内部AI模型，部分方法是让OpenAI的聊天机器人生成文本片段，然后字节跳动将其输入到自己的模型中。针对该报道，字节跳动当时表示，它正在“非常有限的范围内”采用OpenAI的模型来开发自己的模型。

面对客户高集中度风险，微软寻求扩大客户群和多重盈利方式

然而，微软借助OpenAI人工智能实现盈利增长，TikTok和其他大客户成关键，但是微软面临客户集中度较高的风险。为满足市场对微软该项业务的高期待，微软需要继续吸引和留住更多大客户。因为投资者要求其兑现对该业务前景的承诺。此前，该公司已经花费数百亿美元资助OpenAI的技术以及处理该技术的数据中心服务器。人们普遍预期这些投资最终将转化为利润。

周二，微软公布财报显示，二季度云收入整体销售额增长29%逊于市场预期，股价盘后一度跌超7%，亚马逊、Datadog、Snowflake盘后跟跌，周三微软早盘一度跌超2.5%。

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