2月25日-26日,由中国国际科技促进会母基金分会主办,母基金研究中心承办的2023中国母基金开年大会上,长城人寿资产管理中心总经理胡坤在圆桌论坛中发言。

此次大会,来自政府部门、行业协会、国内主流母基金、一流投资机构代表,以及新闻媒体等方面的代表300余人齐聚一堂,为中国母基金行业建言献策。保险资金作为长期资金,在2022年金融机构LP(有限合伙人)中最为活跃,在金融机构出资中排名第一。

在精彩纷呈的圆桌论坛环节,长城人寿资产管理中心总经理胡坤作为受邀嘉宾,与北京多位业内专家共同进行了一场精彩的“险资专场”讨论。

胡坤结合寿险承保端的资金属性,介绍了当前资本市场环境下固定收益、二级权益投资、股权不动产等另类投资的各自特点,以及这些资产在保险资金大类资产配置中发挥的作用;针对母基金股权投资,胡坤归纳了母基金的“4S”特点,即secondary(二级交易)、spread(分散化)、smooth(平滑性)和sophisticated(复杂性)。

胡坤认为基于保险资金更关注风险控制,为客户提供长期保障的特点,保险公司需要重点在合规风控、长期业绩收益、行业配置和资金配置等四个维度选择私募股权基金,并进一步细化指标,类似“十六边形”,需要将每个参数尽调、研究分析透彻,本质上还是“看资产、看价格、看团队”,最后根据各个时点的配置需求综合考量后选择投资。

针对险资基金管理人的门槛比较高的情况,胡坤认为结合公司发展战略,股权投资是未来公司资产配置必要的投资品种,作为机构LP,长城人寿仍会持续关注、重点投资,并持续为保险客户创造长期稳定的价值。

近年来,长城人寿积极参与硬科技领域投资,先后投资了达晨财智、启明创投、国科投资等多支知名基金管理人发起设立的私募股权基金,涉及双碳、新能源、半导体、医疗健康、先进制造等多个国家政策支持的方向,切实践行了保险资金支持实体经济的政策导向。

此外,长城人寿积极响应政策支持方向,结合险资私募股权基金投资监管政策和国资监管要求,根据自身战略发展规划,积极研判资本市场和行业现状,研究建立了具有自身特色的私募股权基金投资框架,由基金管理人筛选标准、基金筛选标准、底层项目投研体系、具有中国资本市场特色的估值模型等模块构成,为通过资产配置实现保险资金长期稳健增值奠定了良好的基础。

未来,长城人寿将继续坚守“有长城,更保险”的大爱初心,紧跟监管“保险向善,金融为民”政策导向,持续完善“产品+服务+品牌”体系,满足客户多样化风险保障需求,打造高质量发展新长城,为亿万中国家庭构筑保险长城,做客户最值得托付的健康财富管理合作伙伴!

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